Découvrez notre approche de planification financière personnalisée
Notre abonnement vous offre un accompagnement régulier et des conseils adaptés à vos besoins, pour que votre plan financier évolue avec vous. Bénéficiez d’un suivi mensuel et d’un accès à des outils d’analyse clairs et conviviaux.
Julien Moreau
Planificateur financier agréé
Les avantages clés de notre service
Profitez d’un accompagnement continu et d’une expertise adaptée à chaque étape de votre parcours financier.
Suivi mensuel structuré
Recevez chaque mois un bilan personnalisé et des recommandations pour ajuster votre plan financier selon vos priorités et l’évolution de votre situation.
Outils d’analyse clairs
Accédez à des rapports graphiques simples et compréhensibles, pour mieux visualiser les tendances et adapter vos décisions en toute confiance.
Consultations en continu
Bénéficiez d’échanges réguliers avec votre conseiller, pour obtenir des réponses rapides à vos questions et clarifier chaque étape.
Confidentialité assurée
Vos données personnelles sont protégées selon les normes canadiennes strictes, garantissant confidentialité et sécurité à chaque interaction.
Planification évolutive
Votre abonnement s’adapte à vos besoins, permettant une révision proactive des objectifs et stratégies en fonction de vos projets de vie.
Conseils neutres et objectifs
Nous proposons des analyses impartiales et des recommandations adaptées, sans pression commerciale sur des produits ou solutions spécifiques.
Pourquoi choisir xeloniravta
Nous croyons qu’une planification fiable s’appuie sur la transparence, la proximité et l’indépendance. Chaque client bénéficie d’une écoute active et d’un accompagnement sans parti pris.
Transparence totale des frais
Aucun frais caché, tout est inclus dans l’abonnement mensuel. Vous savez toujours ce que vous payez.
Écoute et proximité humaine
Votre conseiller prend le temps de comprendre vos besoins et d’adapter les conseils à votre réalité.
Méthodologie indépendante
Nous ne recommandons aucun produit ou solution imposée, mais adaptons notre analyse à votre situation.
Notre engagement
Des valeurs au cœur de notre service
Chez xeloniravta, l’écoute, la clarté, la confidentialité et la proximité guident chacune de nos actions. Nous vous accompagnons avec intégrité pour établir une relation de confiance durable.
Écoute active
Votre situation et vos attentes sont notre priorité absolue.
Clarté totale
Des explications précises, sans jargon inutile.
Respect des données
Protection stricte de votre vie privée assurée.
Relation de confiance
Dialogue continu et conseils à chaque étape.